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缺乏下游支撑 汽车用钢市场弱势运行
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  车市提前开启淡季模式,5月汽车产销再度出现同比、环比双双回落的局面。中国汽车工业协会数据显示,5月汽车产量同比下降0.58%,销量同比下降0.4%,环比分别有5.56%和4.55%的下降。1~5月,汽车产销增速较前4个月呈小幅回落。5月车企降价、春季车展效应、“五一”假期、各地促销力度加大等,并未对市场形成有力支撑。中汽协方面称,我国汽车工业已进入低速增长状态。”

  持续低迷 5月汽车市场产销同比均下滑

  中汽协数据显示,5月汽车工业增速下降明显,其中生产196.42万辆,环比下降5.56%,同比下降0.58%;销售190.38万辆,环比下降4.55%,同比下降0.40%。虽然乘用车保持增长,但增幅出现了较大回落。

  前5月,汽车产销量分别为1024.44万辆和1004.62万辆,同比增长3.18%和2.11%,比上年同期回落6.19个百分点和6.86个百分点,较前4月回落0.94个百分点和0.66个百分点。其中商用车产销下滑明显。

 图1 汽车产销情况

  (来源:中汽协大宗商品数据终端)

  乘用车市场销量同比微增,环比有所下降。数据显示,5月乘用车生产167.69万辆,环比下降4.40%,同比增长1.66%;销售160.93万辆,环比下降3.57%,同比增长1.20%。前5月,乘用车产销874.05万辆和858.32万辆,同比增长7.79%和6.36%。

  自主品牌乘用车市场占有率保持稳定增长。5月,中国品牌乘用车共销售63.31万辆,占乘用车销售总量的39.34%,占有率比上月下降1.79个百分点,比上年同期提升2.55个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售30.76万辆、28.78万辆、18.44万辆、12.90万辆和6.43万辆,分别占乘用车销售总量的19.11%、17.88%、11.46%、8.02%和4%。与上月相比,日系和美系品牌销量略增,德系和法系品牌微降,韩系品牌降幅较明显。

图2 各品牌乘用车市场占有率

  (来源:中汽协大宗商品数据终端)

  商用车产销延续下滑态势,同比降幅比上月有所趋缓。5月商用车生产28.73万辆,环比下降11.78%,同比下降11.93%;销售29.45万辆,环比下降9.57%,同比下降8.29%。前5月,商用车产销150.38万辆和146.31万辆,同比下降17.35%和17.27%,降幅比1-4月收窄1.15个百分点和1.86个百分点。

  图3 商用车5月销售情况

  (来源:中汽协)

  主要品种中,客车产量5月环比和同比小幅下降,销量略有增长;货车产销环比和同比均呈下降,其中重卡增速继续放缓,产销增速重卡市场连续四个月跌幅超过30%。一方面,国四全面实施,影响到重卡销售;另一方面,经济增速下行,对商用车,特别是重卡需求造成重大影响。

  表1 客车、货车及重型货车5月产销情况

  单位:万辆

  整体大环境不理想的情况下,新能源车表现仍可圈可点。工信部公布,根据机动车整车出厂合格证统计,2015年5月,我国新能源汽车生产1.91万辆,同比增长3倍。其中,纯电动乘用车生产9922辆,同比增长3倍,插电式混合动力乘用车生产4923辆,同比增长近4倍;纯电动商用车生产2832辆,同比增长7倍,插电式混合动力商用车生产1431辆,同比增长36%。目前,国家及政府对新能源汽车的推行力度仍在增强,但对车市影响力有限。

  车市需求太弱 全因经济低迷

  车市整体疲软的背后,依然是经济大环境的低迷。统计局发布的最新5月数据仍旧疲软。5月固定资产投资累计增速持续跌落至11.4%,再创新低。房地产投资增速继续下滑,基建投资亦表现不佳。不过工业生产回升至6.1%,消费行业回升明显,但其余产业大多走低。投资持续走低拖累增长。

  同时,继续火爆的股市吸引资金入场,抑制了汽车部分适时消费。人们更愿意将自己的钱投入股市,而不是用来买车。与股市的投机性质相比,购买汽车并不能满足消费者普遍的投机心理。

  此外,5月12日,中国成品油价首次迎来年内“三连涨”。油价连涨对一些准备购车的消费者心理产生影响,出于成本考虑,一些消费者甚至会推迟购车计划。

  值得一提的是,四、五月,为抢夺市场,包括上海大众、通用、一汽大众、福特等主流合资企业纷纷采取各种降价方式,以赢得更多的市场订单。5月12日,上海通用宣布旗下三大品牌11个主力产品系列40款车型全面调整价格。虽车市掀起一波降价潮,但降价潮的出现反而加剧了消费者持币待购的现状,“买涨不买跌”心态显现。

  值得关注的是,需求不佳,并未抑制车企产能提升。5月下旬,上海大众长沙工厂建成投产,年规划产能达到30万辆;在此之前,上海通用武汉工厂以及长安福特杭州工厂也宣布建成投产。在杭州工厂外,长安福特还在2015年内正式收购了长安集团旗下的哈飞工厂,拟进一步扩大产能。然在6月9日举行的2015(第六届)全球汽车论坛上,多位车企负责人对汽车产能过剩问题达成共识。今年我国汽车产能可能达到4000万辆,假如今年中国汽车销量增长7%左右,约为2500万辆,这意味着或将有千万辆的产能被闲置。产能过剩将直接影响到市场。

  缺乏下游支撑 汽车用钢市场弱势运行

  汽车等重点消费下游5月需求增速有所放缓。在缺少下游需求支撑的情况下,5月钢材市场弱势运行。截止5月29日,国内钢材价格综合指数89.13,较上月下跌3.98%,与去年同期相比下跌27.06%;国内扁平材指数为81.08,较上月下跌3.56%,与去年同期相比下跌27.57%;热卷指数为87.7,较上月下跌3.48%,比去年同期相比下跌27.97%;国内冷板指数为72.52,月环比下跌4.38%,较去年同期下降24.78%。

  5月29日,全国普碳4.75mm热轧卷板市场均价为2459元/吨,较上月末下跌103元/吨,较去年同期相比下跌955元/吨。全国24个主要城市1.0mm冷轧板卷均价为3200元/吨,月累计下跌118元/吨。

  当前,钢厂产量尚处于上行通道,进入6月,钢厂或将有部分检修,但整体供压力难以缓解。下游需求能否有力提升,是钢市回暖的关键所在。若需求无改善,热轧及冷轧价格有进一步下跌预期。若铁矿石高位回调,则对于热轧及冷轧市场来说又是较大利空。

  经销售库存持续高位 汽车后市产销增速或继续走低

  展望6月,形势或更不乐观。6-8月,为车市传统淡季,车市需求将有明显减少。同时库存隐患依然存在。中国汽车流通协会发布的“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示,我国经销商5月库存预警指数为57.3%,虽与上月相比下降了3.2%,但同比依旧上升了8%,仍处于警戒线水平以上。

  三连涨后,油价在6月8日首下调,降幅仅9分钱,这是今年以来国内成品油价格最小幅下调。影响力不大。此外,目前已经有8个城市正式限购。由于空气污染问题,限购城市会继续增多。

  经济下行压力不减,加之6月为销售淡季,汽车产销增速或继续下滑。而从当前车市表现来看,车市要完成7%的年度增长目标不易。甚至有业人内士称,未来车市将面临3%以下的增长速度,甚至可能出现零增长或负增长。

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